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Salesforce

Créer une Connected App Salesforce et récupérer vos identifiants et jeton de sécurité.

Connecter Salesforce

C'est la source qui demande le plus d'étapes — comptez cinq minutes. Cinq informations sont nécessaires : Client ID, Client Secret, votre identifiant Salesforce, votre mot de passe suivi de votre jeton de sécurité, et éventuellement l'URL de connexion si vous utilisez un environnement de test (sandbox).

1. Créer une Connected App

  1. Dans Salesforce, ouvrez Setup (l'icône ⚙️).
  2. Dans la recherche rapide à gauche, tapez App Manager, puis ouvrez-le.
  3. Cliquez sur New Connected App (en haut à droite).
  4. Renseignez un nom (Import E'Scale One) et un email de contact.
  5. Cochez Enable OAuth Settings.
  6. Dans Callback URL, indiquez n'importe quelle URL valide, par exemple https://login.salesforce.com/services/oauth2/callback (E'Scale One ne passe pas par cette redirection, mais Salesforce exige que le champ soit rempli).
  7. Dans Selected OAuth Scopes, ajoutez au minimum Manage user data via APIs (api).
  8. Enregistrez. Salesforce peut mettre 2 à 10 minutes avant d'activer la nouvelle Connected App.

2. Récupérer Client ID et Client Secret

Une fois la Connected App créée, ouvrez sa page (Setup → App Manager, cliquez sur la flèche à droite de votre app → View). Cliquez sur Manage Consumer Details (une vérification peut être demandée) pour voir le Consumer Key (= Client ID) et le Consumer Secret (= Client Secret).

3. Votre mot de passe + jeton de sécurité

Salesforce exige le mot de passe suivi directement de votre jeton de sécurité, sans espace. Si vous n'avez pas votre jeton de sécurité sous la main :

  1. Cliquez sur votre avatar → Settings.
  2. Dans la recherche rapide, tapez Reset My Security Token.
  3. Cliquez sur Reset Security Token — un nouveau jeton est envoyé par email à l'adresse associée à votre compte.

Dans le formulaire de connexion, renseignez donc : votremotdepasse + votrejetondesécurité accolés (par exemple Azerty123XyzAbc987).

Environnement de test (sandbox)

Si vous testez depuis un environnement sandbox plutôt que votre organisation de production, renseignez https://test.salesforce.com dans le champ URL de connexion (sinon laissez-le vide — https://login.salesforce.com est utilisé par défaut).

Vos champs personnalisés

E'Scale One récupère Nom, Email, Téléphone, Fonction et la Société associée (nom et site web) de chaque fiche Contact Salesforce.